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IBM公司周日表示,已同意以340億美元(469億新元)收購美國軟件公司Red Hat Inc,其中包括債務(wù),因?yàn)樗鼘で髮⑵浼夹g(shù)硬件和咨詢業(yè)務(wù)多元化為利潤率更高的產(chǎn)品和服務(wù)。
該交易是迄今為止IBM最大的收購。它強(qiáng)調(diào)了IBM首席執(zhí)行官Ginni Rometty擴(kuò)大公司基于訂閱的軟件產(chǎn)品的努力,因?yàn)樗媾R著軟件銷售放緩和大型機(jī)服務(wù)器需求減少的問題。
IBM的市值為1140億美元,將為Red Hat每股支付190美元的現(xiàn)金,比周五的收盤價(jià)溢價(jià)63%。
Red Hat成立于1993年,專注于Linux操作系統(tǒng),這是最受歡迎的開源軟件類型,是微軟公司開發(fā)的專有軟件的替代品。
Red Hat總部位于北卡羅來納州羅利市,為其企業(yè)客戶收取定制功能,維護(hù)和技術(shù)支持的費(fèi)用,為IBM提供有利可圖的訂閱收入來源。
Red Hat是云計(jì)算領(lǐng)域少數(shù)幾家同時(shí)擁有收入增長和自由現(xiàn)金流的公司之一,自2012年以來一直擔(dān)任IBM首席執(zhí)行官的羅梅蒂在接受路透社采訪時(shí)表示。
“這次收購顯然是為了增長協(xié)同效應(yīng)。這根本不是成本協(xié)同效應(yīng),”Rometty在采訪中說。
此次收購說明了舊技術(shù)公司如何轉(zhuǎn)向交易以獲得規(guī)模并抵御競爭,特別是在云計(jì)算中,使用企業(yè)軟件的客戶正在尋求通過整合供應(yīng)商關(guān)系來節(jié)省資金。
IBM希望這筆交易能夠幫助它在迅速發(fā)展的云業(yè)務(wù)中趕上Amazon.com Inc,Alphabet Inc和Microsoft。在過去五年中,IBM股價(jià)已經(jīng)損失了近三分之一的價(jià)值,而同期紅帽股價(jià)上漲了170%。
巴克萊分析師在一份研究報(bào)告中寫道:“這筆交易代表了IBM與紅帽現(xiàn)有合作伙伴關(guān)系的高潮,我們認(rèn)為,這使得IBM可以獲得高度戰(zhàn)略性的資產(chǎn)來推進(jìn)其混合云計(jì)劃。”
他們補(bǔ)充說,為了達(dá)成協(xié)議,IBM在運(yùn)營平臺(tái)和維護(hù)紅帽在市場上的開源和多云地位時(shí),必須堅(jiān)持紅帽的中立性。
大藍(lán)色
IBM成立于1911年,在技術(shù)行業(yè)中以Big Blue而聞名,它是曾經(jīng)無處不在的藍(lán)色計(jì)算機(jī)的參考。它已經(jīng)面臨多年的收入下降,因?yàn)樗鼘⑵鋫鹘y(tǒng)的計(jì)算機(jī)制造商業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)樾录夹g(shù)產(chǎn)品和服務(wù)。它最近的舉措包括圍繞沃森的人工智能和業(yè)務(wù)線,以其開發(fā)的超級(jí)計(jì)算機(jī)命名。
可以肯定的是,IBM對收購并不陌生。它在2013年以20億美元的價(jià)格收購了云基礎(chǔ)設(shè)施提供商Softlayer,并在2015年以超過20億美元收購了Weather Channel的數(shù)據(jù)資產(chǎn)。它還在2008年以50億美元的價(jià)格收購了加拿大商業(yè)軟件制造商Cognos。
其他大型科技公司最近也試圖通過收購重塑自我。微軟今年以75億美元收購了開源軟件平臺(tái)GitHub; 芯片制造商Broadcom Inc同意以近190億美元收購軟件制造商CA Inc; 和Adobe公司同意以50億美元收購營銷軟件制造商Marketo。
兩年前,IBM的主要競爭對手之一戴爾科技公司(Dell Technologies Inc)在軟件和云計(jì)算方面下了大賭注,當(dāng)時(shí)它以670億美元的價(jià)格收購了數(shù)據(jù)存儲(chǔ)公司EMC。作為該交易的一部分,戴爾繼承了虛擬化軟件公司VMware Inc. 82%的股份。
IBM和Red Hat之間的交易預(yù)計(jì)將在2019年下半年完成.IBM表示計(jì)劃在2020年和2021年暫停其股票回購計(jì)劃以幫助支付交易。
IBM表示,Red Hat將繼續(xù)由Red Hat首席執(zhí)行官Jim Whitehurst和Red Hat現(xiàn)任管理團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)。它打算維護(hù)紅帽的總部,設(shè)施,品牌和實(shí)踐。
Lazard Ltd與高盛集團(tuán)(Goldman Sachs Group Inc)和摩根大通(JPMorgan Chase&Co)一起向IBM提供了財(cái)務(wù)建議,該公司也為該交易提供了融資。Paul,Weiss,Rifkind,Wharton&Garrison LLP向IBM提供法律建議。
Guggenheim Partners LLC和摩根士丹利是Red Hat的財(cái)務(wù)顧問,而Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP就該交易向該公司提供法律建議。
“了解第一手開放式混合云技術(shù)對于幫助企業(yè)釋放價(jià)值的重要性,我們看到了將這兩家公司聯(lián)合起來的力量,并很榮幸為IBM提供建議并為此次交易提供融資,”摩根大通首席執(zhí)行官杰米戴蒙說。一份聲明。
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