百時美施貴寶以740億美元的價格收購Celgene 創(chuàng)造了制藥巨頭

百時美施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb Co)周四表示將以約740億美元的價格收購Celgene Corp，創(chuàng)建了一家擁有多種重磅抗癌藥物的制藥公司，并使其成為該行業(yè)有史以來最大的合并公司之一。

百時美施貴寶公司憑借其Yervoy和后來的Opdivo開創(chuàng)了癌癥免疫療法，但由于默克公司的競爭對手Keytruda在肺癌治療市場份額上領先，這是最賺錢的腫瘤學市場。

該交易將創(chuàng)建一家擁有9項治療的公司，年銷售額超過10億美元，并且在腫瘤學，免疫學和炎癥以及心血管疾病方面具有巨大的增長潛力。

Celgene股東將獲得每股持有的Bristol-Myers Squibb股票和50美元現(xiàn)金，或每股102.43美元，比Celgene周三收盤價溢價53.7%。

百時美施貴寶股價下跌13%至45.20美元，而Celgene股價在盤前交易中上漲30.5%至87美元。

Celgene股東還將獲得每股持有的一筆可交易的或有價值權利，這將使他們有權在2020年12月31日和bb2121之前獲得ozanimod和liso-cel監(jiān)管批準后一次性支付9美元現(xiàn)金。 2021年3月31日。

據(jù)熟悉此事的消息人士透露，9月會談開幕，布里斯托爾 - 邁爾斯接近Celgene。

去年，Celgene以90億美元的價格收購了實驗性癌癥藥物開發(fā)商Juno Therapeutics，并將其稱為CAR-T的嵌合抗原受體T細胞療法。

百時美施貴寶表示，根據(jù)交易結束，市場情況和董事會批準，預計將加快高達約50億美元的股票回購計劃。

這些公司預計將在2019年第三季度完成交易?，F(xiàn)金部分將通過手頭現(xiàn)金和債務融資的方式提供資金。

Bristol-Myers Squibb已從摩根士丹利高級基金公司和MUFG銀行有限公司獲得全額承諾債務融資。

摩根士丹利有限責任公司是百時美施貴寶的主要財務顧問，而Evercore和Dyal Co. LLC則是其財務顧問。Kirkland&Ellis LLP是其法律顧問。

摩根大通證券有限責任公司擔任首席財務顧問，花旗是Celgene的財務顧問。Wachtell，Lipton，Rosen&Katz是其法律顧問。