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價(jià)值逾10億美元的房地產(chǎn)銷(xiāo)售和售后回租交易已經(jīng)準(zhǔn)備就緒,投資者正在追逐物流和工業(yè)地產(chǎn)提供的安全港,盡管他們擔(dān)心商業(yè)地產(chǎn)的整體放緩。
盡管各銀行已就該行業(yè)的下滑發(fā)出警告——西太平洋銀行(Westpac)表示,擔(dān)心估值下降可能引發(fā)貸款虧損——但預(yù)計(jì)大部分痛苦將落在大型購(gòu)物中心身上。
相反,投資者正尋求投資于分銷(xiāo)中心,這些中心是未受危機(jī)影響的藍(lán)籌股公司供應(yīng)鏈的關(guān)鍵組成部分。
在今年規(guī)模最大的直接地產(chǎn)交易中,對(duì)Aldi分銷(xiāo)中心投資組合的競(jìng)爭(zhēng)正進(jìn)入白熱化階段。該投資組合的報(bào)價(jià)約為7億美元。
在長(zhǎng)期合作伙伴保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)公司安聯(lián)(Allianz)的支持下,房地產(chǎn)基金集團(tuán)Charter Hall走在了這一領(lǐng)域的前沿。由摩根士丹利(Morgan Stanley)和總部位于亞洲的物流平臺(tái)ESR支持的Mirvac也參與了競(jìng)購(gòu)。這些公司均拒絕置評(píng)。
雖然市場(chǎng)人士說(shuō),由房地產(chǎn)中介仲量聯(lián)行(JLL)負(fù)責(zé)的這一過(guò)程可能會(huì)延長(zhǎng),最終的交易還沒(méi)有敲定,但房地產(chǎn)行業(yè)的管理人士說(shuō),這一過(guò)程最終可能會(huì)以4.75%左右的低收益率達(dá)成。
越來(lái)越多的澳大利亞公司可能會(huì)效仿邦寧斯、伍爾沃斯和科爾斯的做法,這些公司已經(jīng)成功地進(jìn)行了售后回租交易。最近,澳洲電信(Telstra)和英國(guó)石油(BP)建立了房地產(chǎn)合作關(guān)系,Charter Hall共同擁有并管理這兩家集團(tuán)的投資組合。
也促使董事會(huì)更加關(guān)注流動(dòng)性,將資產(chǎn)剝離資產(chǎn)負(fù)債表可能是替代成本高昂的股權(quán)融資的一個(gè)選擇。
阿爾迪在全國(guó)各地建立了一個(gè)頂級(jí)配送中心網(wǎng)絡(luò),作為一家超市運(yùn)營(yíng)商,它在與當(dāng)?shù)鼐揞^科爾斯(Coles)和沃爾沃斯(Woolworths)的競(jìng)爭(zhēng)中取得了長(zhǎng)足進(jìn)展。在危機(jī)爆發(fā)前,該公司于2月份開(kāi)始出售,但相對(duì)未受影響。
該投資組合包括布里斯班北部布倫代爾的一個(gè)配送中心,明欽伯里和普雷斯頓西郊悉尼的另外兩個(gè)倉(cāng)庫(kù),以及維多利亞州丹德農(nóng)的一個(gè)倉(cāng)庫(kù)。
這些資產(chǎn)產(chǎn)生了約3,000萬(wàn)美元的收入,Aldi在4月16日投標(biāo)結(jié)束后正在評(píng)估這些資產(chǎn)。
醫(yī)藥批發(fā)商Sigma Healthcare也加入了阿爾迪的銷(xiāo)售隊(duì)伍,該公司在此次危機(jī)中表現(xiàn)良好。該公司已通過(guò)出售和租賃的方式,將價(jià)值2.5億美元的一個(gè)物流站點(diǎn)地塊掛牌出售,普華永道為該交易提供咨詢。
Sigma表示,它可能會(huì)在3月份進(jìn)行售后回租,并已任命普華永道(PwC)來(lái)管理這一過(guò)程。該公司將這筆交易視為一個(gè)機(jī)會(huì),讓一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的工業(yè)業(yè)主與該公司達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。
該公司正通過(guò)售后回租的方式,提供4個(gè)超級(jí)優(yōu)質(zhì)的分銷(xiāo)中心,其中3個(gè)正在運(yùn)營(yíng),1個(gè)正在建設(shè)中。它們分布在工業(yè)園區(qū),包括肯普斯溪(Kemps Creek)、新南威爾士州(NSW)、昆士蘭州(Queensland)的伯林巴(Berrinba)、維多利亞州(Victoria)的特魯加尼納(Truganina)和西澳大利亞州(Western Australia)的坎寧河谷(Canning Vale)。
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