Dynamics 365通過關系見解提供CRM警報

作為2016年12月對Dynamics 365，Microsoft統(tǒng)一客戶關系管理(CRM)和企業(yè)資源計劃(ERP)云服務的更新的一部分，Relationship Insights現(xiàn)在可以預覽。

從表面上看，Relationship Insights功能旨在幫助“銷售人員在培育和增強業(yè)務關系的同時更有效地工作”，該軟件巨頭在其在線文檔中宣稱。在實踐中，這可能有助于防止銷售人員的工作陷入困境，并防止一兩個監(jiān)督成為破壞交易的因素。

Microsoft Dynamics 365小組在12月5日的博客文章中寫道：“ Relationship Insights利用Azure內置的數(shù)據(jù)集成和人工智能功能來組合和分析您的Dynamics 365和Microsoft Outlook數(shù)據(jù)。”

它將從分析中得出的見解用于表面特征，以幫助指導您的日常工作，發(fā)現(xiàn)關鍵機會，管理電子郵件通信，識別可操作的電子郵件并提出最佳的前進道路。”

關系見解由三個部分組成。第一個被稱為“關系助手”，它執(zhí)行了培育這些富有成果的業(yè)務關系所需的大部分繁重工作。

關系助理分析用戶的客戶記錄，通信和其他活動，以生成“行動卡”，以建議及時且個性化的行動。在移動設備上或在基于Web的Dynamics 365儀表板上，卡片可能會引起人們對被忽略的聯(lián)系人或正在等待回復的電子郵件的注意。在個人記錄視圖中，操作卡是針對每個特定客戶量身定制的。

另一個功能稱為“電子郵件參與”，它可以深入了解聯(lián)系人如何通過電子郵件進行互動，并就如何進行有效的電子郵件通信向用戶提供建議。該功能根據(jù)過去的交互情況(包括電子郵件打開和回復率)推薦最有效的電子郵件內容。它還建議根據(jù)收件人的時區(qū)和電子郵件最有可能被發(fā)現(xiàn)的時間安排發(fā)送郵件的最佳時間。

通過“跟隨”電子郵件，如果收件人打開電子郵件，回復，單擊嵌入式鏈接或打開附件，則通知用戶。電子郵件參與與Relationship Assistant協(xié)同工作，將后續(xù)提醒顯示為操作卡。

最后，“自動捕獲”通過分析存儲在Microsoft Exchange中的電子郵件來查找與用戶工作相關的電子郵件。它在Exchange上搜索相關的電子郵件地址，并在Dynamics 365中顯示關聯(lián)的消息，從而使它們可以由CRM系統(tǒng)跟蹤并在銷售團隊之間共享。

電子郵件參與和自動捕獲都包括Outlook集成，這要歸功于Microsoft Outlook Online。該軟件的本地版本僅支持Relationship Assistant，然后僅支持其基于云的副本所支持的部分操作卡。該公司表示，Dynamics 365 Online客戶可以訪問整個Relationship Insights套件。

Relationship Insights預覽現(xiàn)已向北美Dynamics 365客戶提供(僅限英語)。與微軟的大多數(shù)預覽軟件一樣，該更新被認為是穩(wěn)定的，但仍處于開發(fā)階段，該公司的工作人員提醒說。