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買Larsen和Toubro 1610盧比的目標(biāo)Motilal Oswal

2019-03-31 11:18:58 編輯: 來源:
導(dǎo)讀 Larsen&Toubro(LT)宣布有意收購MindTree(MTCL)66%的重要股權(quán)。該公司已為此次收購預(yù)留了107億印度盧比,對MTCL的估值為162億林吉特(+ 5%v

Larsen&Toubro(LT)宣布有意收購MindTree(MTCL)66%的重要股權(quán)。該公司已為此次收購預(yù)留了107億印度盧比,對MTCL的估值為162億林吉特(+ 5%v / s當(dāng)前市值為15.5億盧比)或每股980盧比。然而,MTCL的發(fā)起人(13.3%股權(quán))可能希望通過與其他股東合作來抵制惡意收購,因此,我們認(rèn)為這可能是一個(gè)漫長的過程。LT的收購理由:主要理由是擴(kuò)大服務(wù)業(yè)務(wù)(符合2016年提出的五年價(jià)值創(chuàng)造戰(zhàn)略)。此外,這是更好地利用其強(qiáng)勁的現(xiàn)金余額,特別是鑒于SEBI拒絕INR90b股票回購。

外表

從估值角度來看,MTCL的收購可能略微增加EPS并為中性。然而,將它們納入我們的估算中還為時(shí)過早,因?yàn)樗赡苁且粋€(gè)漫長的過程。目前,我們維持買入評(píng)級(jí)和目標(biāo)價(jià)格INR1,610。


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