State Street建立了專門的基礎(chǔ)設(shè)施后臺組

鑒于投資者對房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施基金的持續(xù)強烈興趣，State Street Corporation已作出回應(yīng)，建立了一個Real Assets Fund Services小組，該小組將為運營此類基金的經(jīng)理提供各種后臺投資服務(wù)。

該集團將利用該公司現(xiàn)有的房地產(chǎn)平臺，在競爭對手中排名最高，為管理的房地產(chǎn)資產(chǎn)提供約1,650億美元的服務(wù)。

“到2030年，全球基礎(chǔ)設(shè)施投資預(yù)計達到70萬億美元，這使得該行業(yè)成為未來幾十年機構(gòu)投資者和私募基金經(jīng)理的最大前沿機會，”私募股權(quán)和實物資產(chǎn)全球主管Scott Carpenter(如圖)說。 State Street的另類投資解決方案(AIS)小組的基金服務(wù)(RAFS)。“我們必須繼續(xù)有目的地投資我們的實際資產(chǎn)能力，包括基礎(chǔ)設(shè)施，以滿足客戶在這個領(lǐng)域不斷增長的需求。”

他表示，RAFS的主要目標是為真實資產(chǎn)領(lǐng)域的基金經(jīng)理提供全面的基金管理，分析和信貸服務(wù)。

“越來越多的經(jīng)理人正在擴大其產(chǎn)品范圍，而不僅僅是傳統(tǒng)的房地產(chǎn)，將房地產(chǎn)，基礎(chǔ)設(shè)施，農(nóng)業(yè)/木材 - 資產(chǎn)類別歸入真實資產(chǎn)標題下。當你看到基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)類別的規(guī)模和預(yù)計潛力時，我們知道現(xiàn)在是我們啟動和構(gòu)建這種能力的最佳時機，“Carpenter告訴房地產(chǎn)基金世界。

Carpenter補充說，該計劃將利用State Street經(jīng)驗豐富且才華橫溢的房地產(chǎn)員工隊伍，并構(gòu)建“一個非常強大的系統(tǒng)產(chǎn)品，以適應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施客戶”。

為了進一步加強其AIS業(yè)務(wù)，State Street聘請了基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)專家Kyle Alexander。亞歷山大最近的職位是Global Infrastructure Partners，一家領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)理，在那里他擔任旗艦基礎(chǔ)設(shè)施基金的高級管理人。

“Kyle帶來了管理層和客戶方面的經(jīng)驗，他的專業(yè)知識將用于更好地了解尋求基金管理的經(jīng)理的需求和需求，”Carpenter解釋道。

Alexander負責產(chǎn)品戰(zhàn)略，增長和執(zhí)行，并直接向被任命為北美實物資產(chǎn)基金服務(wù)主管的Barry Johnson和北美私募股權(quán)和實物資產(chǎn)基金服務(wù)產(chǎn)品管理負責人Cesar Estrada匯報工作。 ，在他的新職位上。

約翰遜在房地產(chǎn)行業(yè)工作了20年，最近擔任房地產(chǎn)產(chǎn)品董事總經(jīng)理，并擔任AIS北美房地產(chǎn)基金管理部門的負責人。在加入State Street之前，他曾擔任摩根士丹利房地產(chǎn)基金控制的全球負責人。在他的新角色中，約翰遜向卡彭特報告。

為了給出基礎(chǔ)設(shè)施機會的一些背景，僅歐盟估計到2020年需要投資2萬億歐元，更不用說私人資本需要為現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的擴建和更新提供資金。

當被問及這個資產(chǎn)類別對State Street的代表性時，從戰(zhàn)略上講，Carpenter評論說，在10年或15年前，基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域只有少數(shù)幾個主要參與者，“現(xiàn)在我們看到了更多'利基'基金的出現(xiàn)，走向更主流。

“人們可以在80年代和90年代初對房地產(chǎn)基金的景觀進行邏輯比較。從State Street的角度來看，這個新興的資產(chǎn)類別提供了大量的機會，并且在未來10到15年內(nèi)對我們的業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略重要性。“

State Street繼續(xù)在其所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域投資區(qū)塊鏈，機器學習和人工智能等新興技術(shù)。

Carpenter相信，這些技術(shù)將為State Street提供未來的機會，為傳統(tǒng)的實物資產(chǎn)管理提供創(chuàng)新解決方案，并為包括基礎(chǔ)設(shè)施基金經(jīng)理在內(nèi)的替代經(jīng)理提供數(shù)據(jù)分析和項目級會計部門的激動人心的能力。

“我相信(RAFS的創(chuàng)建)向市場發(fā)出的信息是，State Street完全致力于不斷增長的基礎(chǔ)設(shè)施市場，并且正在對人員和系統(tǒng)進行大規(guī)模投資，因為對基礎(chǔ)設(shè)施投資的激動人心的機會沒有爭議現(xiàn)在，“卡彭特總結(jié)道。

State Street Corporation(紐約證券交易所代碼：STT)是全球領(lǐng)先的機構(gòu)投資者金融服務(wù)提供商之一，包括投資服務(wù)，投資管理和投資研究與交易。截至2018年3月31日，它擁有3330萬億美元的托管和管理資產(chǎn)以及2.70萬億美元的管理資產(chǎn)。