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自去年年底以來,GO plc(GO)一直成為頭條新聞,2018年10月宣布其先前全資子公司BMIT Technologies plc(BMIT)49%的股權(quán)出售。股價表現(xiàn)反映了GO在截至編寫本報告時的年初至今表現(xiàn)為27.7%(股價4.98歐元)所取得的成功。
Calamatta Cuschieri的研究部門承認了GO的潛力,在今年年初,我們對該股票發(fā)出了“買入”建議,其12個月目標價格為4.70歐元。
GO的優(yōu)勢在很大程度上取決于BMIT的成功銷售,該產(chǎn)品于2019年2月確認,超額訂購1510萬歐元。上周五GO的管理層的言論是真實的,并宣布2019年每股0.41歐元的特別凈中期股息,相當于出售BMIT所得總收益的85%,相當于GO股價的近期上漲。 4890萬歐元。
除了BMIT首次公開募股的成功之外,GO 2018年的財務(wù)表現(xiàn)也超出了我們的預(yù)期。根據(jù)初步結(jié)果報告,GO成功增加了3.3%的收入,同時將銷售成本降低了0.5%,導(dǎo)致2018年的毛利潤與2017年相比增長了8.6%。該公司是能夠?qū)?018年的凈利潤與去年相比增加13.6%。這意味著當前的收益率為3.8%。
GO還宣布2018年的最終凈股息為每股0.14歐元,比去年的股息增加7.7%。這意味著當前股息收益率為2.81%,不包括出售BMIT的一次性股息,這導(dǎo)致當前股息收益率為11.0%(包括在內(nèi))。
今年股息的增加延續(xù)了過去五年中經(jīng)歷的上行趨勢,以及管理層持續(xù)增加股東回報的觀點。
GO繼續(xù)在馬耳他和塞浦路斯進行資本投資計劃。2018年,GO的光纖網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍擴大到另外20,000戶家庭,現(xiàn)在共有84,000戶家庭,占馬耳他家庭總數(shù)的45%左右。此外,在2018年期間,GO繼續(xù)其有線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和流程的多年投資計劃(GO的子公司負責塞浦路斯的業(yè)務(wù)),其網(wǎng)絡(luò)目前覆蓋塞浦路斯52.8%的家庭。有線電視的寬帶客戶群在2018年增長了6.6%,這使獨立有線電視網(wǎng)的收入增長了7.8%。
GO是一個有趣的股票,通過對塞浦路斯子公司的投資,與馬耳他市場相比,它具有進一步的增長潛力,鑒于市場規(guī)模和競爭力水平,其增長受到一定程度的限制。毫無疑問,對于GO及其股東來說,2018年是非常值得注意的一年。
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