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最近,韓國證券機構NH Investment & Securities發(fā)布了對芯片行業(yè)的分析報告。根據(jù)該機構的預測,隨著三大芯片制造商開始減產(chǎn),存儲芯片的需求將在2023年第三季度開始回升,逐漸擺脫供應過剩的狀態(tài)。預計2023年全年,DRAM產(chǎn)量的年增長率將僅為5%。這意味著,在產(chǎn)能減少的情況下,DRAM芯片的需求將首次出現(xiàn)同比下降的情況。未來,PC和智能手機將成為推動芯片需求增長的主要力量。在PC領域,經(jīng)過近兩年的需求減緩之后,預計未來將逐步改善,增長的重點將主要來自高性能計算機(HPC)。
NH Investment & Securities表示,人工智能和HPC的需求將增加,頭部芯片廠商的銷售將表現(xiàn)良好。然而,缺乏技術實力的二線芯片企業(yè)將繼續(xù)面臨需求疲軟的困境。為了滿足ChatGPT等需求的增長,微軟、谷歌、百度、阿里巴巴等公司最近追加了數(shù)萬顆英偉達H100、A800 GPU芯片的訂單,這些芯片將由臺積電代工制造。此外,該機構預測,2023年iPhone 15系列手機的出貨量將達到9000萬部,比iPhone 14系列更高。
在存儲芯片領域,NH Investment & Securities認為三星電子和SK海力士將從2023年第三季度開始的內存芯片需求改善中受益。預計未來內存價格將上漲,這兩家公司的盈利將大幅改善。此外,高帶寬內存(HBM)的新需求也將增長,進一步推動三星電子和SK海力士的盈利。
總體而言,NH Investment & Securities對芯片行業(yè)的預測表明,存儲芯片的需求將在2023年回升,頭部廠商將繼續(xù)保持銷售強勁。然而,對于技術實力較弱的二線芯片企業(yè)來說,仍將面臨需求疲軟的挑戰(zhàn)。隨著人工智能和HPC的發(fā)展,芯片需求將持續(xù)增長,并對產(chǎn)業(yè)帶來新的機遇與挑戰(zhàn)。
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