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分析師在第一季度收益后提高了Broadcom的價格目標
Shanthi Rexaline,Benzinga撰稿人跟隨
2019年3月15日下午3:12評論
Broadcom Inc
AVGO股價在第一季度業(yè)績公布后表現(xiàn)良好。
分析師
瑞銀證券(UBS Securities)分析師Timothy Arcuri維持對Broadcom的買入評級,并將目標價格從275美元上調(diào)至300美元。
雷蒙德詹姆斯分析師克里斯卡索重申市場表現(xiàn)評級。
瑞穗證券(Mizuho Securities)分析師Vijay Rakesh重申買入評級并將目標價從295美元上調(diào)至305美元。
富國銀行證券分析師Aaron Rakers維持市場表現(xiàn)評級,但將目標價格從265美元上調(diào)至290美元。
MKM Partners分析師Ruben Roy維持買入評級,并將價格目標從280美元上調(diào)至310美元。
周五下午Broadcom股價上漲8.3%至290.52美元。
瑞銀:Broadcom是我們的主要創(chuàng)意之一
Arcuri在一份報告中稱,Broadcom公布了強勁的季度業(yè)績并保持了指引,超過了對全年指引下調(diào)的預期。
盡管對7月至10月的半導體升級持懷疑態(tài)度,但分析師認為,鑒于iPhone的關(guān)鍵產(chǎn)品周期以及即將到來的內(nèi)容大幅增長,該公司特定的故事不容置疑。
瑞銀將其看漲前景歸因于Broadcom略高的預期,這主要歸功于CA收購的更好軌跡,并表示該股仍是該公司最重要的想法之一。
另請參閱:Broadcom是Baird的新頂級大帽半選擇
雷蒙德詹姆斯:“我們不舒服模擬下半場反彈”
Caso表示,第一季度的收入水平反映了低于半導體的收入,但軟件收入超出預期。該指引意味著軟件放緩,但下半年半導體收入強勁。
卡索在一份報告中寫道:“特別是考慮到公司減少披露,這使得業(yè)務(wù)分析變得更加困難,我們對于強烈的2H反彈建模感到不舒服,這相應(yīng)地使得很難推薦股票。”
瑞穗:CA收購超前期望
Rakesh表示,Broadcom建議CA集成正在進行中,強大的續(xù)訂率將從500個核心客戶增長兩位數(shù)。這是71%的強勁毛利率的重要貢獻者。
“[W]相信CA可能會超過最初的?$ 3B F19E一線預期,”Rakesh寫道。因此,該公司上調(diào)了下個季度的每股盈利預測。
富國銀行:我們對Broadcom持積極態(tài)度
Rakers表示,對于Broadcom在CA集成上的執(zhí)行以及對2019年下半年的一些有意義的產(chǎn)品周期考慮因素的信心增強,使得富國銀行對Broadcom持積極態(tài)度。分析師基本上將2019年,2020年,2021年的收入和每股盈利預測保持不變。
MKM對Broadcom股票持樂觀態(tài)度
羅伊說,Broadcom的結(jié)果標志著2019財年的強勁開局。該分析師稱,該公司表示,盡管無線領(lǐng)域存在不利因素,而且存儲領(lǐng)域表現(xiàn)不佳,但該半導體領(lǐng)域的表現(xiàn)相對較好。
Roy說,基礎(chǔ)設(shè)施軟件收入占收入的24%,收入達到14億美元,這得益于SAN交換的優(yōu)異表現(xiàn)。該分析師預計該部門的收入將持續(xù)到2019財年。
“憑借穩(wěn)健的增長前景以及保證金和現(xiàn)金流量指標的持續(xù)改善,我們繼續(xù)認為AVGO股票具有吸引力的價值,”Roy寫道。
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