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由于馬耳他監(jiān)管公司向風險管理和合規(guī)等后臺和中臺支持轉(zhuǎn)向第三方,因此選擇合適的合作伙伴變得越來越重要。
特別是,由于不斷發(fā)展的最佳實踐,提高了機構(gòu)盡職調(diào)查要求以及替代產(chǎn)品和戰(zhàn)略的擴展,中間辦公室已經(jīng)開始發(fā)生巨大變化。
所有這些變化都導致通信分散,固定成本高。
外包部分或全部中間辦公室運營不是一個簡單的決定,需要大量的反思和調(diào)查。對于那些仍在質(zhì)疑外包中間辦公室服務附加值的人來說,從基礎開始是很重要的。
在另類投資行業(yè),中間辦公室職能通常包括:績效費和管理車輛管理; 基金層面的資金管理; 交易支持; 和投資者關(guān)系。
雖然這些功能中的每一個都是行業(yè)中每個中間辦公室的基石,但許多管理人員沒有能力以有效和具有成本效益的方式執(zhí)行這些功能。
基金當然可以獲得實現(xiàn)增強的互操作性所需的工具,但這種選擇不僅需要大量資金,還需要大量的時間和專業(yè)知識。外包中間辦公室職能的替代經(jīng)理不是將大量資金投入數(shù)據(jù)管理和安全,而是從專家團隊執(zhí)行的簡化流程和程序中受益。
將這些活動外包給專業(yè)的第三方可以減輕管理人員中間辦公室的壓力,同時還可以為他們提供一系列寶貴的服務,如監(jiān)管,基金管理,監(jiān)督和保管。
事實上,增強中間辦公室不僅僅意味著整合正確的工具來完成工作。它要求嚴格遵守不斷變化的準則和法規(guī),并確保在不斷變化的市場中保證靈活性。
資產(chǎn)經(jīng)理對他們所做的事情非常熟練,從完成交易到為投資者創(chuàng)造回報。任何使他們遠離這些核心職責的職能實際上都會妨礙經(jīng)理有效履行職責。
另一方面,具有中間辦公室外包功能的第三方管理員在使用該功能方面經(jīng)驗豐富,建立了簡化的產(chǎn)品,流程,并且通常是無縫交付。
然而,重要的是要注意,沒有兩個第三方管理員創(chuàng)建相同的。在選擇長期合作伙伴時,資產(chǎn)經(jīng)理考慮幾個因素至關(guān)重要。
在決定外包某些關(guān)鍵中間辦公室職能時,管理者應考慮幾個因素。
首先,提供商是否提供專業(yè)服務?根據(jù)Alter Domus的馬耳他國家主管Chris Casapinta的說法,專業(yè)化至關(guān)重要。“對于經(jīng)理來說,選擇足夠靈活的供應商以適應不斷變化的情景非常重要。管理人員知道替代品市場在不斷發(fā)展,因此他們需要選擇一個能夠跟上這些波動的供應商。“
第二,服務產(chǎn)品是否適合特定司法管轄區(qū)的要求?
雖然許多管理員可以提供一系列中間辦公室服務,但更重要的是,這些服務可以滿足基金管轄范圍的特定需求。否則,就會產(chǎn)生價值壓力,而不是增值。
Casapinta補充說:“對于與現(xiàn)場團隊一致的特定地點的服務而言,這是至關(guān)重要的。馬耳他的一位經(jīng)理接受一系列服務,這些服務已被推廣,以適應香港和美國的管理人員,這是沒有意義的。管理人員需要專業(yè)服務,以確保他們從關(guān)系中獲得最大價值。“
最后,尋求具有可伸縮性的管理員非常重要。無論經(jīng)理是在一個,三個還是十個地點開展業(yè)務,他們都可能希望擴大其外包職能范圍。當這個時候到來時,管理員必須具有擴展能力。否則,經(jīng)理將面臨雇用多個管理員,最終創(chuàng)建一個由不兼容的服務提供商組成的碎片網(wǎng)絡。
當管理人員為中間辦公室工作選擇靈活,國際化和可擴展的管理員時,收益很快就會復雜化。
合適的合作伙伴允許經(jīng)理繼續(xù)專注于他們的核心業(yè)務。這是一個普遍表達的概念,并且有充分的理由:通過為中間辦公室增加價值,合適的合作伙伴為經(jīng)理人提供了更大的基金價值。
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