FreeAgent評(píng)論 您可以信賴的財(cái)務(wù)軟件

作為英國(guó)為數(shù)不多的基于云的會(huì)計(jì)套件之一，F(xiàn)reeAgent的數(shù)據(jù)中心位于英國(guó)，專注于為小型有限公司，合伙企業(yè)和獨(dú)立交易商提供服務(wù)。它配備齊全，可以處理RC新的增稅稅收數(shù)字平臺(tái)，以及PAYE，養(yǎng)老金自動(dòng)注冊(cè)和保險(xiǎn)支付。

慈善機(jī)構(gòu)可以選擇通用版本的FreeAgent，但有付費(fèi)員工的人員??應(yīng)注意，這不包括符合RC標(biāo)準(zhǔn)的工資單功能或英國(guó)增值稅申請(qǐng)。

FreeAgent提供各種不同的定價(jià)等級(jí)。對(duì)于世界上大多數(shù)而言，它只顯示單層，每月定價(jià)20美元(15.29英鎊)，涵蓋您選擇的任何公司結(jié)構(gòu)。但是，對(duì)于英國(guó)用戶而言，定價(jià)更精細(xì)，更昂貴，并且包括適合您公司結(jié)構(gòu)的專業(yè)工具和稅務(wù)申報(bào)功能。

獨(dú)家交易員每月支付19英鎊(征收增值稅)并獲得自我評(píng)估功能。合作伙伴關(guān)系每月收取24英鎊(增值稅)并獲得利潤(rùn)分成計(jì)算功能，但合作伙伴目前沒有自我評(píng)估能力。有限公司每月收取29英鎊(征收增值稅)并獲得董事，股息憑證和公司稅預(yù)測(cè)的自我評(píng)估備案。

如果您每年支付一次，而不是按月滾動(dòng)訂閱，則新用戶可以半價(jià)半年享受折扣。

所有層級(jí)都包括符合Tax Tax Digital標(biāo)準(zhǔn)的增值稅申報(bào)，多貨幣發(fā)票和無限用戶，客戶和項(xiàng)目，所有FreeAgent用戶還可以獲得1 GB的文件存儲(chǔ)空間 - 最大文件大小為5 MB - 以幫助跟蹤重要文件和記錄。

FreeAgent評(píng)論：設(shè)置和配置

注冊(cè)后，系統(tǒng)會(huì)提示您確認(rèn)您的業(yè)務(wù)類型。重要的是要做到這一點(diǎn)，因?yàn)橐院鬅o法更改，F(xiàn)reeAgent提供的關(guān)鍵功能和計(jì)算取決于此選擇。英國(guó)企業(yè)的選擇權(quán)是Sole Trader，Partnership，Limited Liability Company和Limited Company。獨(dú)家交易者和合伙企業(yè)可以提取股息，有限公司和有限責(zé)任公司可以獲得工資和養(yǎng)老金功能，如果適當(dāng)注冊(cè)，所有這些都可以提交增值稅。

除了您公司的開始日期和納稅年度日期之外，系統(tǒng)還會(huì)提示您從一開始就包含您用于業(yè)務(wù)的帳戶的詳細(xì)信息。您在此處所要做的就是為帳戶命名，輸入名稱，帳號(hào)和排序代碼以及截至FreeAgent開始日期的期初余額。之后，您將能夠?yàn)槭苤С值脑O(shè)置直接Feed。

完成后，您將看到一個(gè)清單，以幫助您自定義和熟悉FreeAgent。該指南將指導(dǎo)您完成自定義和發(fā)送發(fā)票，記錄費(fèi)用，鏈接帳戶以便自動(dòng)導(dǎo)入交易數(shù)據(jù)，以及使用FreeAgent的項(xiàng)目功能。在您完成列表時(shí)，項(xiàng)目會(huì)被勾選。

FreeAgent評(píng)論：客戶和發(fā)票

如果按照建議您直接創(chuàng)建第一張發(fā)票，系統(tǒng)會(huì)提示您輸入客戶名稱和發(fā)票參考號(hào)，默認(rèn)情況下該號(hào)碼將成為所有發(fā)票使用的序列號(hào)系統(tǒng)的起點(diǎn)，雖然您也可以為特定客戶和項(xiàng)目提供單獨(dú)的數(shù)字序列。

您將指定日期，付款條件(天數(shù))，貨幣以及您希望添加到發(fā)票底部的任何其他文本。您還可以設(shè)置默認(rèn)文本以顯示在所有發(fā)票上。通過更多選項(xiàng)，您可以根據(jù)需要添加折扣，選擇適用的增值稅區(qū)域，自定義特定發(fā)票和客戶的付款條件和聯(lián)系信息，顯示項(xiàng)目名稱，公司徽標(biāo)和詳細(xì)信息。

可以通過電子郵件發(fā)送發(fā)票，但您首先必須確認(rèn)您的電子郵件地址并創(chuàng)建模板電子郵件。FreeAgent具有一組令人驚訝的強(qiáng)大宏命令，您可以使用它們將發(fā)票數(shù)據(jù)插入電子郵件中。相同的模板創(chuàng)建工具可用于向客戶發(fā)送估算，以及即時(shí)，到期或逾期發(fā)票的自動(dòng)提醒，并在標(biāo)記為已付款時(shí)感謝您的提示。

完成后，您將被帶到發(fā)票本身，您可以將產(chǎn)品，服務(wù)，時(shí)間段，項(xiàng)目等所收取的費(fèi)用逐項(xiàng)列出。在此處，鏈接允許您進(jìn)一步自定義發(fā)票和聯(lián)系信息，更改發(fā)票主題，將發(fā)票保存為PDF以進(jìn)行打印，通過電子郵件發(fā)送或使用它創(chuàng)建定期發(fā)票以便于為訂閱開票和滾動(dòng)合同。您還可以通過PayPal，Stripe和GoCardless配置在線支付處理。

創(chuàng)建聯(lián)系人唯一需要的是客戶名稱和電子郵件地址(如果您打算以電子方式開具發(fā)票)。但是，最好使用您日常為您的客戶和供應(yīng)商提供的數(shù)據(jù)來填充聯(lián)系簿。

FreeAgent的“聯(lián)系人”屏幕允許您手動(dòng)添加完整詳細(xì)信息和每個(gè)聯(lián)系人的發(fā)票首選項(xiàng)，或從各種其他來源導(dǎo)入聯(lián)系人，包括Gmail或G-Suite，Outlook，Apple聯(lián)系人簿和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手會(huì)計(jì)服務(wù)FreshBooks。

發(fā)票和估算以及其他關(guān)鍵計(jì)費(fèi)和跟蹤工具可以在FreeAgent令人放心的一致界面頂部的工作選項(xiàng)卡下找到，并且是主要概述屏幕上匯總的數(shù)據(jù)之一。

FreeAgent評(píng)論：賬單，費(fèi)用和工資單

FreeAgent為各種規(guī)模的企業(yè)提供記錄費(fèi)用，賬單和其他支付的工具。出現(xiàn)的方式取決于您設(shè)置的業(yè)務(wù)類型。

獨(dú)家交易者只需一個(gè)費(fèi)用標(biāo)簽，他們可以代表公司登記在個(gè)人卡上進(jìn)行的付款或記錄公路車輛里程，以收回燃油成本增值稅。您可以附加收據(jù)圖像，添加說明，重復(fù)使用費(fèi)用并將其鏈接到項(xiàng)目。

較大的公司改為獲得一個(gè)標(biāo)有My Money的標(biāo)簽，其中包括費(fèi)用，股息，薪資和薪資的下拉選項(xiàng)。我們投入了大量精心設(shè)計(jì)，以幫助經(jīng)營(yíng)小型有限公司的人們保持業(yè)務(wù)資金與自身資金之間的界限。

“賬單”選項(xiàng)卡適用于所有類型的業(yè)務(wù)，涵蓋您獲得發(fā)票但不必立即支付的任何內(nèi)容，使您可以準(zhǔn)確跟蹤何時(shí)需要支付的費(fèi)用。對(duì)于立即支付或通過經(jīng)常性直接付款的項(xiàng)目，F(xiàn)reeAgent建議您只需將支出分配給對(duì)帳單中顯示的相應(yīng)類別。

FreeAgent評(píng)論：和會(huì)計(jì)

FreeAgent可以鏈接到您的帳戶以自動(dòng)導(dǎo)入您的交易記錄。通過Yodlee支持通常的英國(guó)高街和商業(yè)，以及主要的國(guó)際。

連接后，將導(dǎo)入所有交易，以便您可以輕松地將其與發(fā)票進(jìn)行核對(duì)，并將支出分配到您的會(huì)計(jì)科目表上的相應(yīng)類別。

但是，幾乎所有最近的在線挑戰(zhàn)者都沒有代表。雖然有一個(gè)專門的集成來增加對(duì)Revolut帳戶的支持，但我們沒有運(yùn)氣搜索Shine，Monzo或TransferWise。幸運(yùn)的是，對(duì)于使用此類的企業(yè)，或者那些不使用在線鏈接工具的企業(yè)，您可以點(diǎn)擊選項(xiàng)卡中顯示的初始“鏈接您的帳戶”屏幕，然后只需上傳對(duì)帳單。

完全支持OFX，QBO和QIF格式的語句上傳，以及幾家的CSV文件。對(duì)于其他人，您必須手動(dòng)重新格式化文件，刪除除日期，事務(wù)和描述之外的所有列標(biāo)題行和所有列。雖然我們希望看到集成列選擇，但它仍然是僅支持直接鏈接的會(huì)計(jì)套件的一大步。

您可以使用您使用的任何貨幣創(chuàng)建任意數(shù)量的帳戶，使用標(biāo)準(zhǔn)帳戶，PayPal帳戶和信用卡的單獨(dú)帳戶類型。

如果您啟用“猜測(cè)交易”功能，可以指示FreeAgent嘗試自動(dòng)將交易分配到您的會(huì)計(jì)科目表中最相關(guān)的類別，該功能可根據(jù)您手動(dòng)分類的交易來學(xué)習(xí)并提高其準(zhǔn)確性。

對(duì)于您可能遇到的大多數(shù)交易類型，從銷售和退款到賬戶間轉(zhuǎn)賬，賬戶核對(duì)是一個(gè)平穩(wěn)的過程，包括下拉菜單選項(xiàng)和COA類別。但是，有些人必須首先創(chuàng)建一個(gè)COA類別 - 我們必須在從特許權(quán)使用費(fèi)中輸入收入時(shí)這樣做。

您可以通過FreeAgent設(shè)置的會(huì)計(jì)，稅金和增值稅部分添加新類別，并可以在FreeAgent主導(dǎo)航欄的“會(huì)計(jì)”選項(xiàng)卡下查看所有活動(dòng)COA類別的狀態(tài)以及許多其他報(bào)告。

因?yàn)樗脑O(shè)計(jì)適合任何企業(yè)，F(xiàn)reeAgent絕對(duì)擁有眾多功能。有基本的庫(kù)存控制功能，可以讓您跟蹤基于銷售的公司和項(xiàng)目管理的銷售，采購(gòu)和項(xiàng)目數(shù)量，并通過時(shí)間跟蹤，允許您按照預(yù)先商定的小時(shí)費(fèi)率，可選的時(shí)間和貨幣預(yù)算進(jìn)行計(jì)費(fèi)。

FreeAgent評(píng)論：稅務(wù)和工資單

FreeAgent為您提供的稅務(wù)和工資單選項(xiàng)完全取決于您運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)類型。每個(gè)注冊(cè)增值稅的人都可以通過RC新的制作稅數(shù)字門戶獲得英國(guó)增值稅申請(qǐng) - 在您將FreeAgent連接到您的MTD門戶帳戶并設(shè)置增值稅申報(bào)期后，您只需點(diǎn)擊幾下即可提交申請(qǐng)。屏幕指南可幫助您完成初始連接過程。

如果您向歐洲客戶進(jìn)行相關(guān)的數(shù)字銷售，您還可以標(biāo)記屬于增值稅MOSS計(jì)劃的項(xiàng)目，以便更容易地獲得歐洲增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù)。

獨(dú)家交易員和公司董事為他們的納稅申報(bào)表獲得了良好的自我評(píng)估界面，大型企業(yè)獲得了一個(gè)綜合薪資模塊，一旦配置，就會(huì)自動(dòng)提交給RC，并支持學(xué)生貸款，育兒假和就業(yè)津貼。FreeAgent還支持分包商的建筑業(yè)計(jì)劃。

FreeAgent評(píng)論：應(yīng)用程序和集成

可以使用一系列第三方服務(wù)集成，在設(shè)置頁(yè)面和專用附加組件之間進(jìn)行分割。支持一系列在線支付系統(tǒng)，Basecamp等項(xiàng)目管理工具，以及膠囊等CRM和包括Receipt Bank和Rydoo在內(nèi)的收據(jù)處理服務(wù)。

強(qiáng)制性移動(dòng)應(yīng)用程序支持移動(dòng)中的發(fā)票，時(shí)間跟蹤，客戶端日志記錄和費(fèi)用跟蹤。它還為您提供了廣泛的帳戶管理和報(bào)告功能，包括您的稅務(wù)申報(bào)和交易對(duì)帳的概述。

FreeAgent評(píng)論：判決

我們喜歡FreeAgent英國(guó)層級(jí)結(jié)構(gòu)的清晰度。雖然許多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更便宜的等級(jí)限制了您可以擁有的發(fā)票或活躍客戶的數(shù)量，或者無法將MTD與自我評(píng)估相結(jié)合，但FreeAgent為您提供了您的企業(yè)可以合法利用的一切，沒有其他限制。

它比FreshBooks和QuickBooks這樣的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手貴一點(diǎn)，但對(duì)于增值稅注冊(cè)的小型企業(yè)來說，F(xiàn)reeAgent提供的功能意味著你永遠(yuǎn)不會(huì)超過你的會(huì)計(jì)軟件而且你不需要支付額外的費(fèi)用。

它的界面和文檔也很出色，我們很高興地發(fā)現(xiàn)FreeAgent幾乎是獨(dú)一無二的，它使用英國(guó)數(shù)據(jù)中心。對(duì)于英國(guó)企業(yè)而言，所有這些都可以為Sage和Xero這樣的大企業(yè)贏得一席之地。