轉(zhuǎn)型迫在眉睫，銀行業(yè)的曙光到底在哪里?

雖然近一年銀行裁撤網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量增加，但新增網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量同樣在增加，整體上我國(guó)銀行的物理網(wǎng)點(diǎn)數(shù)目仍呈上升趨勢(shì)。未來(lái)幾年銀行網(wǎng)點(diǎn)不可能大規(guī)模減少，而是會(huì)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整?無(wú)人銀行、DIY銀行、新零售銀行……當(dāng)前各類以AI技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析為基礎(chǔ)的智能銀行網(wǎng)點(diǎn)逐漸走進(jìn)人們的視野，既為用戶提供線上線下多個(gè)場(chǎng)景的增值服務(wù)，也是各大銀行金融科技實(shí)力的集中展現(xiàn)。與此同時(shí)，傳統(tǒng)物理網(wǎng)點(diǎn)的關(guān)停速度悄然加快。

目前銀行網(wǎng)點(diǎn)朝多元化、專業(yè)化方向調(diào)整轉(zhuǎn)型是當(dāng)務(wù)之急。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，面臨金融科技創(chuàng)新和人工智能發(fā)展帶來(lái)的沖擊，銀行網(wǎng)點(diǎn)仍有其不可取代之處，未來(lái)幾年其不會(huì)大規(guī)模減少，而是會(huì)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整

“探路”智能化升級(jí)

今年4月，農(nóng)業(yè)銀行在重慶推出國(guó)內(nèi)首家自己動(dòng)手、自己做主的DIY智慧銀行，除金融產(chǎn)品和服務(wù)外，客戶可通過(guò)智能櫥窗查詢周邊商圈地圖信息、重慶特色餐飲名單，以及周邊商圈和農(nóng)行各類優(yōu)惠活動(dòng)以及目的地二維碼導(dǎo)航服務(wù);4月，建設(shè)銀行開(kāi)放了國(guó)內(nèi)首家“無(wú)人銀行”，客戶辦理業(yè)務(wù)全程無(wú)需柜員操作，僅需要和智能設(shè)備互動(dòng)便可以完成業(yè)務(wù)全過(guò)程。

大力發(fā)展金融科技，探索智能化轉(zhuǎn)型已成為銀行業(yè)共識(shí)，機(jī)器人、智慧柜員機(jī)等智能機(jī)具不斷鋪開(kāi)。

當(dāng)前，“只要客戶帶齊了證件，取款、開(kāi)卡、打印流水等業(yè)務(wù)都可以在機(jī)器上進(jìn)行。而且我們銀行有引流考核，將考核大堂經(jīng)理在客戶較多的時(shí)候有沒(méi)有盡力把人流往機(jī)器上引。”北京地區(qū)某股份行客戶經(jīng)理對(duì)記者表示。

波士頓咨詢公司聯(lián)合中國(guó)發(fā)展研究基金會(huì)日前發(fā)布的《取代還是解放：人工智能對(duì)金融業(yè)勞動(dòng)力市場(chǎng)的影響》指出，未來(lái)人工智能會(huì)替代柜員的核心工作，將執(zhí)行業(yè)務(wù)辦理、清點(diǎn)交易現(xiàn)金等工作轉(zhuǎn)由機(jī)器(如智能VTM)來(lái)執(zhí)行;對(duì)于個(gè)貸業(yè)務(wù)而言，數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)以及智能化的分析處理模型能夠幫助個(gè)貸經(jīng)理以及風(fēng)險(xiǎn)審批人員進(jìn)行個(gè)人貸款資質(zhì)的收集、評(píng)估、審批及管理;在客戶環(huán)節(jié)，人工智能可以取代人工客服，應(yīng)對(duì)大眾客戶的呼入需求。預(yù)計(jì)在穩(wěn)健發(fā)展的情況下，到2027年，銀行業(yè)將削減104萬(wàn)工作崗位，降幅22%;剩余78%的工作崗位將提升42%效率，相當(dāng)于每人每天花在同樣職能活動(dòng)的時(shí)間可減少2.4小時(shí)。

截至2017年8月末，國(guó)內(nèi)設(shè)立獨(dú)立直銷銀行APP應(yīng)用的銀行共計(jì)105家，且直銷銀行整體已產(chǎn)生一定行業(yè)影響力，用戶知曉率達(dá)到80.7%，使用過(guò)直銷銀行業(yè)務(wù)的用戶復(fù)購(gòu)率達(dá)60.1%。

除升級(jí)網(wǎng)點(diǎn)外，將業(yè)務(wù)移植到手機(jī)端也是銀行轉(zhuǎn)型的重要趨勢(shì)。以直銷銀行為例，不以實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)和物理柜臺(tái)為基礎(chǔ)的直銷銀行是各大銀行探索金融科技、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要試驗(yàn)田。中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)與中小銀行互聯(lián)網(wǎng)金融聯(lián)盟聯(lián)合發(fā)布的《2017中國(guó)直銷銀行測(cè)評(píng)與創(chuàng)新分析報(bào)告》顯示，

在銀行尋求升級(jí)轉(zhuǎn)型的同時(shí)，以微眾銀行、網(wǎng)商銀行為代表的互聯(lián)網(wǎng)銀行迅速崛起。與傳統(tǒng)商業(yè)銀行大量鋪設(shè)線下網(wǎng)點(diǎn)及ATM機(jī)具的路徑不同，互聯(lián)網(wǎng)銀行不開(kāi)設(shè)物理網(wǎng)點(diǎn)，不發(fā)行實(shí)體卡片，所有操作均可以在移動(dòng)端APP完成，通過(guò)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)達(dá)到提升運(yùn)營(yíng)效率、降低成本的效果。

傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)關(guān)停之勢(shì)隱現(xiàn)

在銀行“探路”智能化轉(zhuǎn)型以及網(wǎng)絡(luò)銀行不斷興起的同時(shí)，用戶習(xí)慣已經(jīng)發(fā)生改變，傳統(tǒng)的銀行網(wǎng)點(diǎn)逐漸門(mén)庭冷落。記者日前在走訪某國(guó)有大行網(wǎng)點(diǎn)時(shí)，一位老人向大堂經(jīng)理詢問(wèn)道：“前幾天孫子給我下了一個(gè)手機(jī)銀行，那我買的理財(cái)是不是都可以在手機(jī)上看到了?”對(duì)此，大堂經(jīng)理給出了肯定回復(fù)，并告訴老人，以后可以只在銀行有活動(dòng)的時(shí)候來(lái)網(wǎng)點(diǎn)，平時(shí)要辦業(yè)務(wù)都不用來(lái)回跑了。

長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)，手續(xù)繁瑣、排隊(duì)等候時(shí)間過(guò)長(zhǎng)等是銀行網(wǎng)點(diǎn)飽受詬病的主要原因，隨著互聯(lián)網(wǎng)第三方支付、網(wǎng)絡(luò)銀行的迅猛發(fā)展，用戶的消費(fèi)行為已經(jīng)發(fā)生改變。北京地區(qū)某股份制銀行客戶經(jīng)理對(duì)記者表示：“我們網(wǎng)點(diǎn)每天排號(hào)在90個(gè)左右，據(jù)我觀察，客戶以買理財(cái)?shù)闹欣夏耆司佣?，他們大多不?huì)用手機(jī)銀行，還是更信賴網(wǎng)點(diǎn)，年輕人來(lái)網(wǎng)點(diǎn)大多是辦理開(kāi)卡業(yè)務(wù)。”

2017年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)離柜交易達(dá)2600.44億筆，同比增長(zhǎng)46.33%；離柜交易金額達(dá)2010.67萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)32.06%；行業(yè)平均離柜業(yè)務(wù)率為87.58%。同時(shí)，2017年全年網(wǎng)上銀行交易達(dá)1171.72億筆，同比增長(zhǎng)37.86%；交易金額達(dá)1725.38萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)32.77%。

用戶行為的改變也得到了數(shù)據(jù)的印證，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)此前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，

截至2018年6月11日，登記在冊(cè)的全國(guó)物理網(wǎng)點(diǎn)228905家。2016年6月12日至2018年6月11日，我國(guó)銀行物理網(wǎng)點(diǎn)共退出4664家，其中2016年1223家，2017年2540家，2018年以來(lái)為901家。在新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)方面，截至2018年6月11日，近一年來(lái)在全國(guó)設(shè)立的銀行網(wǎng)點(diǎn)3463家，高于近一年關(guān)閉的銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量。

值得注意的是，近幾年物理網(wǎng)點(diǎn)關(guān)停的節(jié)奏也有所加快。記者統(tǒng)計(jì)銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站金融許可證數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，

聯(lián)訊證券首席宏觀研究員李奇霖表示，雖然近一年銀行裁撤網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量增加，但新增網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量同樣在增加，整體上我國(guó)銀行的物理網(wǎng)點(diǎn)數(shù)目仍呈上升趨勢(shì)。不過(guò)2018年以后增速開(kāi)始放緩，所以銀行“關(guān)停潮”的說(shuō)法有些言之過(guò)早，但是截至目前從網(wǎng)點(diǎn)數(shù)目的趨勢(shì)上來(lái)看未來(lái)確實(shí)存在這種可能。

2017年，國(guó)有四大行員工總共減少25720人。

伴隨物理網(wǎng)點(diǎn)不斷關(guān)停的是銀行人員的縮減。銀行網(wǎng)點(diǎn)關(guān)停的勢(shì)頭從相關(guān)設(shè)備的銷量也可見(jiàn)一斑。以ATM機(jī)為例，2017年財(cái)報(bào)顯示，國(guó)內(nèi)ATM兩大龍頭廣電運(yùn)通和御銀股份業(yè)績(jī)都出現(xiàn)了較大幅度下滑。御銀股份ATM銷售收入約3.1億人民幣，比上一年度下滑了42.48%，利潤(rùn)降幅超過(guò)50%;廣電運(yùn)通的ATM業(yè)務(wù)2017年?duì)I收16.2億人民幣，同比減少近30%。

運(yùn)營(yíng)模式亟待創(chuàng)新

隨著人工智能等科技創(chuàng)新不斷發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)銀行來(lái)勢(shì)兇猛，傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)將何去何從?業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前網(wǎng)點(diǎn)不斷關(guān)停更多是銀行出于成本方面的考慮，網(wǎng)點(diǎn)仍有其不可取代之處，只是運(yùn)營(yíng)模式亟待創(chuàng)新。

“2008年金融危機(jī)后，美國(guó)和歐洲都曾出現(xiàn)過(guò)一輪銀行網(wǎng)點(diǎn)關(guān)停。”波士頓咨詢公司全球合伙人兼董事總經(jīng)理何大勇表示，隨著國(guó)內(nèi)銀行業(yè)盈利能力下滑，迫于經(jīng)營(yíng)壓力需要降低成本，因此銀行需通過(guò)縮減或關(guān)閉一些網(wǎng)點(diǎn)，或是調(diào)整一些網(wǎng)點(diǎn)的定位，以提高網(wǎng)點(diǎn)的回報(bào)率。

李奇霖表示，網(wǎng)點(diǎn)租金和人工成本上漲、硬件維護(hù)成本和設(shè)備更新投資需求也在競(jìng)爭(zhēng)的壓力下大幅度“被動(dòng)”上升，加大了網(wǎng)點(diǎn)的盈利壓力。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)26家A股上市銀行的應(yīng)付職工薪酬從2015年開(kāi)始一直居高不下，總規(guī)模在3億元左右，提升網(wǎng)點(diǎn)渠道整體投資回報(bào)率以及單點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)效率將成為銀行關(guān)注的核心問(wèn)題。

網(wǎng)點(diǎn)的作用主要在于三方面。一是在復(fù)雜業(yè)務(wù)方面，需由網(wǎng)點(diǎn)工作人員對(duì)客戶咨詢的問(wèn)題作出解答；二是情感性的交流，比如老年人可能更習(xí)慣于面對(duì)面的交流；三是監(jiān)管要求的開(kāi)戶、現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)等業(yè)務(wù)，仍然需要在網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行。

盡管成本不斷上升，但銀行物理網(wǎng)點(diǎn)仍有其存在的重要意義。何大勇表示，

目前，各家銀行已在網(wǎng)點(diǎn)智能化轉(zhuǎn)型方面邁出實(shí)質(zhì)性步伐，交通銀行金融研究中心高級(jí)研究員何飛稱，目前銀行智能化發(fā)展還不成熟，一大原因是數(shù)據(jù)維度不夠豐富，各類數(shù)據(jù)并沒(méi)打通，無(wú)法實(shí)現(xiàn)有效交互，大數(shù)據(jù)分析不夠成熟，實(shí)時(shí)提供智能服務(wù)的能力不強(qiáng)，故仍需人工做補(bǔ)充。如果技術(shù)成熟，一些常規(guī)性、基礎(chǔ)化的動(dòng)作會(huì)交給機(jī)器，未來(lái)人工很可能是提供創(chuàng)新性、個(gè)性化服務(wù)。

銀行網(wǎng)點(diǎn)還應(yīng)向多元化、小型化和專業(yè)化等方向轉(zhuǎn)型。

除智能化以外，李奇霖表示，通過(guò)提供高附加值的服務(wù)，增加銀行網(wǎng)點(diǎn)的盈利能力;另外，還可以借助網(wǎng)點(diǎn)的物理場(chǎng)地，挖掘一些以前沒(méi)有的價(jià)值，吸引相應(yīng)人群來(lái)與銀行網(wǎng)點(diǎn)互動(dòng)，從而提高居民對(duì)銀行的認(rèn)可度和信任度，提高業(yè)務(wù)滲透率。對(duì)一些具有明顯地方特色的銀行而言，需根據(jù)當(dāng)?shù)乜蛻舻念愋?、客戶主業(yè)的類型等制定具有地方特色的服務(wù)內(nèi)容，砍掉低效率的服務(wù)板塊，為客戶提供更精準(zhǔn)、更專業(yè)的服務(wù)，減少資源浪費(fèi)。

未來(lái)幾年銀行網(wǎng)點(diǎn)不可能大規(guī)模減少，而是會(huì)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

總體來(lái)看，何飛認(rèn)為，大城市會(huì)著力打造精品化網(wǎng)點(diǎn)，增加智能設(shè)備和自動(dòng)化柜臺(tái)。相比而言，小城市及偏遠(yuǎn)地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)不太可能呈規(guī)?；瘻p少，要實(shí)現(xiàn)金融扶貧、發(fā)展普惠金融，沒(méi)有實(shí)實(shí)在在的網(wǎng)點(diǎn)是不現(xiàn)實(shí)的，很多偏遠(yuǎn)地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施都還比較落后，想通過(guò)技術(shù)手段獲取金融服務(wù)還比較困難。