紛紛搶灘零售業(yè)務(wù) 多銀行消費信貸猛增

對銀行而言，消費信貸具有輕資本、高回報特點，在未來銀行把戰(zhàn)略重心更多向零售遷徙背景下，消費信貸將成為銀行零售轉(zhuǎn)型重要突破口。過去幾年，銀行消費信貸業(yè)務(wù)增長呈上升趨勢，銀行間競爭趨于激烈，不少銀行開始加大對消費信貸的傾斜。“得零售者得天下”是商業(yè)銀行在利率市場化大背景下的共識。中國證券報記者近日發(fā)現(xiàn)，多家銀行將零售業(yè)務(wù)作為重要發(fā)力方向，2017年信用卡和消費貸業(yè)務(wù)增長迅猛，成為銀行利潤增長重要支撐點。分析人士預(yù)計，今年信用卡和個人消費將是個人貸款增長主要方向，消費貸仍有較大發(fā)展空間。從多位銀行高管表態(tài)看，信貸結(jié)構(gòu)將進一步向零售業(yè)務(wù)傾斜，將以金融科技為抓手，助力零售轉(zhuǎn)型。

零售業(yè)務(wù)助推業(yè)績增長

不少股份制商業(yè)銀行都將零售業(yè)務(wù)作為重點，零售業(yè)務(wù)對利潤增長貢獻功不可沒。作為最早發(fā)力零售的銀行，2017年招商銀行零售金融業(yè)務(wù)稅前利潤475.95億元，同比增長7.94%，占業(yè)務(wù)條線稅前利潤的56.52%;零售金融業(yè)務(wù)營業(yè)收入1062.21億元，同口徑較上年增長8.49%，占營業(yè)收入的51.29%。

平安銀行年報顯示，2017年，零售業(yè)務(wù)營業(yè)收入466.92億元，同比增長41.72%，在全行營業(yè)收入中占比為44.14%;零售業(yè)務(wù)凈利潤156.79億元，同比增長68.32%，在全行凈利潤中占比為67.62%。

中信集團副總經(jīng)理、中信銀行董事長李慶萍表示，零售轉(zhuǎn)型效果很好，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整符合預(yù)期和規(guī)劃目標(biāo)。年報顯示，2017年中信銀行零售銀行業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)凈收入522.65億元，比上年增長28.44%，占營業(yè)凈收入的35.42%;零售銀行非利息凈收入335.5億元，比上年增長41.1%，占非利息凈收入的62.67%，提升9.9個百分點。

國有大行也開始在經(jīng)營策略上向零售領(lǐng)域發(fā)力。比如，建設(shè)銀行持續(xù)推進零售業(yè)務(wù)優(yōu)先戰(zhàn)略，2017年個人銀行業(yè)務(wù)稅前利潤占比達45.95%，較上年提高2.16個百分點。2017年末，個人住房貸款余額4.21萬億元，較上年新增6274.20億元，增幅17.50%。

交通銀行方面，2017年個人金融業(yè)務(wù)實現(xiàn)利潤總額人民幣253.77億元，同比增長23.74%;零售業(yè)利潤占比較2016年上升6.67個百分點至30.48%，零售業(yè)務(wù)帶來的手續(xù)費及傭金凈收入202.29億元，同比增長19.59%;境內(nèi)行個人客戶總數(shù)較年初增長18.19%。

消費信貸增長迅猛

光大證券分析師張博玉表示，2015-2016年銀行個貸主體是房地產(chǎn)按揭貸款。2017年以后，信用卡貸款和零售消費貸款保持快速增長，個人房貸占比在銀行個人貸款中相對下降，預(yù)計2018年個人貸款中信用卡和個人消費將是增長主要方向。

作為零售業(yè)務(wù)重要載體，信用卡仍是銀行發(fā)力重要方向。從信用卡累計發(fā)卡量看，工商銀行、建設(shè)銀行和招商銀行信用卡發(fā)卡量突破一億張。招商銀行年報顯示，信用卡累計發(fā)卡10022.72萬張，流通卡數(shù)6245.68萬張，較上年末增長37.27%，2017年招行實現(xiàn)信用卡交易額29699.92億元，同比增長30.56%;信用卡貸款余額4912.38億元，較上年末增長20.10%。

另外幾家股份行信用卡業(yè)務(wù)同樣表現(xiàn)不俗。在增速方面，2017年末民生銀行信用卡同比增長119.37%，累計發(fā)卡量達3873.86萬張，報告期內(nèi)新增發(fā)卡量1040.22萬張;平安銀行去年全年新增發(fā)卡1509萬張，同比增長80%。

對銀行而言，消費信貸具有輕資本、高回報特點，在未來銀行把戰(zhàn)略重心更多向零售遷徙背景下，消費信貸將成為銀行零售轉(zhuǎn)型重要突破口。

在消費信貸方面，平安證券分析師劉志平表示，參考海外發(fā)展經(jīng)驗，從消費信貸占比及社會消費增長看，國內(nèi)消費貸仍有較大發(fā)展空間。過去幾年，銀行消費信貸業(yè)務(wù)增長呈上升趨勢，銀行間競爭趨于激烈，不少銀行開始加大對消費信貸的傾斜。

比如，建設(shè)銀行年報顯示，2017年末個人消費貸款1926.52億元，較上年增加1176.13億元，增幅156.74%，主要得益于“建行快貸”快速發(fā)展，2017年末“快貸”電子渠道個人自助貸款余額1563.39億元，新增1274.64億元。

股份行方面，招商銀行2017年末消費貸款余額913.7億元，較上年末增長42.57%，占零售貸款(不含信用卡)增量的比例較上年末上升10.93個百分點;平安銀行2017年累計發(fā)放消費金融貸款2712.37億元，貸款余額達3563.53億元，較上年末增長86.35%;中信銀行2017年末網(wǎng)絡(luò)信用消費貸款余額248.57億元，比上年末增長68.99%。

金融科技保駕護航

交通銀行金融研究中心高級研究員武雯表示，從貸款結(jié)構(gòu)上看，2017年上市銀行新增信貸資源進一步向零售領(lǐng)域傾斜，零售貸款在全部貸款中占比提升3.1個百分點。其中五大行新增零售貸款仍以個人按揭為主;股份行新增零售貸款進一步向消費金融領(lǐng)域傾斜。

從不少銀行高管表態(tài)看，2018年信貸投向?qū)⑾蛄闶蹆A斜的態(tài)勢將延續(xù)。建設(shè)銀行行長王祖繼此前在談及未來信貸布局時介紹，今年建設(shè)銀行信貸布局總體來說要圍繞支持實體經(jīng)濟。對公基本建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施等一直是建行的優(yōu)勢業(yè)務(wù)。中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)進入調(diào)整期，消費對經(jīng)濟拉動作用不斷增強，零售業(yè)務(wù)、消費金融也是重要投放領(lǐng)域。

交通銀行副行長侯維棟表示，擴大零售業(yè)務(wù)占比是交行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型重點之一，近兩年零售業(yè)務(wù)利潤貢獻度持續(xù)以2-3個百分點的速度提升，2018年交行信貸規(guī)模仍將向零售傾斜。

在發(fā)展零售業(yè)務(wù)的過程中，各大銀行也不約而同將金融科技作為重要抓手。招商銀行提出要舉全行之力打造“金融科技銀行”，作為“輕型銀行”戰(zhàn)略的深化。借助金融科技推動零售業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)據(jù)化、智能化，實施“移動優(yōu)先”策略。數(shù)據(jù)顯示，金融科技帶動該行客戶數(shù)邁上新量級，零售客戶數(shù)突破1億戶;招商銀行App、掌上生活A(yù)pp用戶數(shù)合計過億，月活躍用戶超4500萬戶。

交通銀行表示，將加大信用卡與消費信貸業(yè)務(wù)創(chuàng)新力度。2017年，交行在業(yè)內(nèi)首推手機信用卡服務(wù)體系，實現(xiàn)信用卡“當(dāng)場申請，立即使用”的業(yè)務(wù)模式，開啟信用卡“無卡時代”和秒級服務(wù)體驗時代。