銀行托管規(guī)模增速大幅下滑比拼倚重金融科技

在金融監(jiān)管漸趨嚴格、金融創(chuàng)新方興未艾、金融全球化步伐加速的新形勢下，托管銀行可以借助大數(shù)據(jù)技術(shù)幫助投資者把握市場熱點和篩選優(yōu)選投資產(chǎn)品，更好地實現(xiàn)投資管理和風控，創(chuàng)新托管業(yè)務(wù)增值服務(wù)，形成新的業(yè)務(wù)增長點。資產(chǎn)托管作為一項無資本消耗、中間業(yè)務(wù)收入持續(xù)穩(wěn)定、綜合派生效益高的新興業(yè)務(wù)，成為近年來銀行業(yè)在金融脫媒、息差收窄等現(xiàn)實挑戰(zhàn)下轉(zhuǎn)型的利器。然而，在市場競爭白熱化以及資管行業(yè)監(jiān)管趨嚴的形勢下，自今年以來，銀行業(yè)托管規(guī)模與收入相繼進入了中低速增長區(qū)間。

業(yè)內(nèi)人士對此分析認為，無論是與國外托管業(yè)發(fā)展對比存在差距，還是從我國當前金融改革和金融安全的形勢要求來看，資產(chǎn)托管行業(yè)仍具有非常大的發(fā)展?jié)摿?。新形勢下，銀行業(yè)應更多借助金融科技力量，應用大數(shù)據(jù)技術(shù)等幫助投資者把握市場熱點和篩選優(yōu)選投資產(chǎn)品，更好地實現(xiàn)投資管理和風控，創(chuàng)新托管業(yè)務(wù)增值服務(wù)，形成新的業(yè)務(wù)增長點。

托管規(guī)模增速大幅下滑

自今年以來，銀行托管業(yè)務(wù)規(guī)模進入中低增速增長區(qū)間。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，截至今年上半年末，銀行業(yè)托管規(guī)模達128.93萬億元，增速大幅下滑至5.74%。

對比往年數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，自2012年以來，我國銀行業(yè)資產(chǎn)托管規(guī)模增速一直保持在50%以上?！吨袊Y產(chǎn)托管行業(yè)發(fā)展報告(2017)》數(shù)據(jù)顯示，2010年至2016年托管規(guī)模平均復合增長率達到53.06%。截至2016年年末，中國銀行業(yè)資產(chǎn)托管存量規(guī)模達到121.92億元，比2015年年末增長39.03%。

隨著規(guī)模增長放緩，銀行業(yè)托管手續(xù)費收入增長也進入下行區(qū)間。2017年上半年，25家銀行托管費收入286.85億元，同比增加僅1.1億元，增速僅為0.39%。銀行托管前兩大巨頭中，工行上半年來自資產(chǎn)托管的手續(xù)費和傭金收入下降4.78億元，降幅12.1%。招行上半年托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金收入同比下降40.49億元，降幅25.32%。究其原因，一方面是資產(chǎn)管理行業(yè)在嚴監(jiān)管之下遭遇挑戰(zhàn);另一方面也是近年來市場白熱化競爭的結(jié)果。

工行在其半年報中稱，上半年手續(xù)費和傭金收入下降6.2%，原因在于主動降費的同時，受到債券和資本市場波動、保險產(chǎn)品監(jiān)管規(guī)范、營改增實施等多重因素影響，代銷基金及保險、投融資顧問、債券發(fā)行與承銷、對公理財、資產(chǎn)托管等業(yè)務(wù)收入減少。

招行半年報也顯示，隨著今年監(jiān)管政策的趨嚴，受托理財、代理保險、托管及同業(yè)等業(yè)務(wù)均受到較大沖擊，收入增長面臨一定壓力。

從最新公布的三季報數(shù)據(jù)來看，這一下滑趨勢仍在繼續(xù)。平安銀行的三季報顯示，該行托管業(yè)務(wù)在市場競爭激烈、費率下行的形勢下，實現(xiàn)凈收入25.50億元，同比基本持平。

托管行業(yè)仍處黃金發(fā)展期

“資產(chǎn)托管作為‘資本節(jié)約型’業(yè)務(wù)，能夠為銀行帶來穩(wěn)定的中間業(yè)務(wù)收入和沉淀存款。” 中國銀行業(yè)協(xié)會秘書處負責人黃潤中認為，資產(chǎn)托管是商業(yè)銀行涉及領(lǐng)域最廣、專業(yè)化和綜合化經(jīng)營特征最為明顯的中間業(yè)務(wù)之一，能夠帶來多方客戶資源，成為銀行與各金融子行業(yè)開展交流與合作的有效平臺。

托管行業(yè)市場重要性和社會認知度已經(jīng)逐步凸顯，但這同時帶來的是市場競爭的白熱化。如今，隨著資管行業(yè)管理趨嚴，托管業(yè)務(wù)的發(fā)展面臨更嚴峻的挑戰(zhàn)。

事實上，對比國際先進同業(yè)來看，我國托管業(yè)務(wù)還存在一定差距，業(yè)內(nèi)人士認為，中國托管行業(yè)還有更廣闊的市場領(lǐng)域有待探索，還有更豐富的托管服務(wù)有待挖掘。

業(yè)內(nèi)人士認為，在當前發(fā)展過程中，托管人更應該追本溯源，思考資產(chǎn)托管的內(nèi)涵。

“托管的核心是資產(chǎn)安全保管。”黃潤中認為，作為獨立第三方，托管人以賬戶開立和賬戶管理職能保障資金的安全獨立，進而保障投資人和管理人權(quán)益，為金融增信，這也是托管行業(yè)的根本價值所在;同時，托管的重要基礎(chǔ)服務(wù)還在于發(fā)揮銀行傳統(tǒng)優(yōu)勢，通過資金劃付和券款清算、估值、核算等服務(wù)，實現(xiàn)資金流和信息流的統(tǒng)一，提升交易效率和準確性。隨著市場范圍逐步拓展，業(yè)務(wù)邊界日益廣闊，托管概念被賦予了更多外延，比如提供投資監(jiān)督、信息披露、專業(yè)報告等專業(yè)服務(wù)，助力金融交易合規(guī)高效運作。

黃潤中強調(diào)，托管制度這些本質(zhì)和功能十分契合當前金融改革和金融安全的形勢要求。金融安全需要托管行業(yè)保駕護航，信用體系建設(shè)需要托管制度添磚加瓦，資本市場快速發(fā)展需要托管服務(wù)支持，資管行業(yè)迅速發(fā)展、銀行業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)型、金融創(chuàng)新層出不窮、跨境資本流動日益頻繁，這些都催生了多元化的資產(chǎn)托管需求。

“可以說，中國資產(chǎn)托管行業(yè)正處于一個黃金發(fā)展期。” 黃潤中表示。

金融科技助力托管業(yè)轉(zhuǎn)型

“同質(zhì)化競爭已成為阻滯行業(yè)發(fā)展的重要因素。”黃潤中表示，資產(chǎn)托管屬于技術(shù)密集型行業(yè)，應加大科技投入，特別是大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈、人工智能等高新技術(shù)的應用，建設(shè)集信息交互、業(yè)務(wù)處理、板塊間關(guān)聯(lián)支撐、增值服務(wù)等一體的綜合托管平臺。

在金融監(jiān)管漸趨嚴格、高新技術(shù)應用日益普遍、金融創(chuàng)新方興未艾、金融全球化步伐加速的新形勢下，托管銀行可以借助大數(shù)據(jù)技術(shù)幫助投資者把握市場熱點和篩選優(yōu)選投資產(chǎn)品，更好地實現(xiàn)投資管理和風控，創(chuàng)新托管業(yè)務(wù)增值服務(wù)，形成新的業(yè)務(wù)增長點。

近期，商業(yè)銀行特別是股份制商業(yè)銀行已開始積極布局，多家銀行推出全新打造的新一代資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)，還有銀行已推出基于區(qū)塊鏈的資產(chǎn)托管系統(tǒng)。

十分看重金融科技的招行已率先開發(fā)了網(wǎng)上托管銀行客戶端，推出全功能網(wǎng)上托管銀行1.0版和2.0智能版，實現(xiàn)了托管業(yè)務(wù)處理的電子化、自動化與托管客戶服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)化;自主研發(fā)了托管核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，率先采用了分布式開發(fā)技術(shù)，顛覆性創(chuàng)新了托管業(yè)務(wù)處理模式，實現(xiàn)了托管業(yè)務(wù)“一鍵估值”。與此同時，該行充分挖掘龐大的托管數(shù)據(jù)資源，打造了獨具特色的績效評估增值服務(wù)體系，這一體系以挖掘海量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以持續(xù)優(yōu)化的專業(yè)評價體系為核心，經(jīng)過兩年探索準備、七年實踐，成功實現(xiàn)從單一托管服務(wù)提供商向托管綜合服務(wù)機構(gòu)的轉(zhuǎn)變。

浦發(fā)銀行也于2016年推出了新一代資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)，在國內(nèi)率先采用分布式技術(shù)，能夠根據(jù)業(yè)務(wù)增長隨時擴容，業(yè)務(wù)可持續(xù)性能力大幅增強。同時，該行引入云計算技術(shù)，大幅提升系統(tǒng)處理效率，打造產(chǎn)品類型多樣化、數(shù)據(jù)管理集約化、信息流轉(zhuǎn)直通化、運營操作流程化、風險監(jiān)控智能化、客戶服務(wù)個性化的托管綜合服務(wù)平臺。此外，為落實集約運營、夯實基礎(chǔ)管理，浦發(fā)銀行成立了總行資產(chǎn)托管運營中心和合肥中心，構(gòu)建了專業(yè)化、標準、規(guī)范、高效的特色化托管運營服務(wù)模式。