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它只有幾個月以來的Netflix (Nasdaq:NFLX) 殺害計費支持通過蘋果的(NASDAQ:AAPL)的App Store,指導新的和返回的成員報名參加蘋果的圍墻花園以外的服務(wù)。在這樣做的過程中,占主導地位的視頻流媒體可以不再向蘋果公司支付15%至30%的訂閱收入,以擴
大其自身的運營利潤率。
由于Mac制造商專注于自身發(fā)展服務(wù)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略,蘋果可能已經(jīng)感受到了銷售損失。
第二大App Store類別正在放緩
摩根士丹利(Morgan Stanley)分析師凱蒂•休比蒂(Katy Huberty)最近發(fā)表了一份研究報告,并指出App Store的娛樂類別已經(jīng)看到收入增長有意義的減速,引用移動分析公司傳感器大廈的數(shù)據(jù)。App Store在3月季度的總收入增長了約15%,達到37億美元,低于去年
第四季度的16%,低于Huberty預(yù)計的17%的增長率。該分析師正在模擬總服務(wù)收入115億美元。
然而,來自娛樂應(yīng)用的收入出現(xiàn)了更為顯著的放緩,在3月季度增長了約26%。這比12月季度增長39%和9月季度增長76%有所下降。之前的季度通常會出現(xiàn)三位數(shù)的增長。摩根士丹利分析師在指出Netflix是最著名的娛樂應(yīng)用之一時寫道:“娛樂是一個值得關(guān)注的類別,
以顯著減速。娛樂(不包括音樂)是第二大App Store類別。” 傳感器大廈之前估計,在2018年,Netflix在iOS上獲得了8.53億美元的收入,根據(jù)訂閱的年齡,將蘋果的收入下調(diào)至1.28億美元至2.56億美元。
本季度App Store下載量也有所下降,但分析師指出,由于使用應(yīng)用內(nèi)購買獲利而不是前期購買越來越受歡迎,因此支出并不一定與下載量有關(guān)。
最近幾個月,公司一直在積極地反對蘋果的稅收。不包括在娛樂類別中的Spotify最近在歐盟提起針對Apple 的反托拉斯投訴,認為該稅是反競爭的,因為Apple在音樂流媒體中與Spotify競爭。蘋果正準備與Netflix等視頻流媒體服務(wù)進行更直接的競爭,幾周前推出Apple
TV +作為“世界上最具創(chuàng)意的故事講述者的新家”。鑒于其廣泛而且不斷增長的原始內(nèi)容,Netflix可能會對這種特征提出異議。
救援的第一方服務(wù)
談到今年秋季以不明確的價格推出的Apple TV +,Huberty認為即將推出的服務(wù)將有助于在2019年下半年重新加速服務(wù)增長。在Apple公布的四項服務(wù)中,其中三項(Apple Card,Apple Arcade,和Apple TV +)將在今年晚些時候推出。Apple保留了100%的第一方服務(wù)收
入,因此這些服務(wù)有更大的潛力來推動服務(wù)領(lǐng)域,即使Apple也必須直接運營和支付。
最近的放緩主要與休伯蒂的預(yù)期一致,并沒有改變圍繞服務(wù)業(yè)的長期論點。該分析師重申了增持評級和220美元的目標價。
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