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RBC Capital Markets分析師約瑟夫·斯帕克(Joseph Spak)在給客戶的一份報(bào)告中寫道,特斯拉公司目前的估值已經(jīng)考慮了過高的預(yù)期,其中至少有三分之一的股價(jià)反映了“Elon溢價(jià)”。
Spak將特斯拉的評級從行業(yè)表現(xiàn)降至表現(xiàn)不佳,并表示,以高價(jià)格和利潤率擴(kuò)大規(guī)模并提供大量汽車的挑戰(zhàn)正在嶄露頭角。該分析師還將該股票的目標(biāo)價(jià)格從290美元下調(diào)至245美元。
特斯拉在所有車型降價(jià)后大幅下挫,令3臺交付令人失望
“鑒于2019年的交付量可能接近2018年第四季度的運(yùn)行率,但由于價(jià)格/組合的逆風(fēng),2018年第三季度可能是本十年的最高盈利能力,”Spak表示。該公司最近決定將其汽車價(jià)格降低2,000美元,以抵消逐步取消聯(lián)邦稅收激勵(lì)措施的影響,證實(shí)RBC認(rèn)為大部分需求處于較低的價(jià)格點(diǎn),而特斯拉尚無法獲利。
特斯拉計(jì)劃在1月30日公布第四季度業(yè)績。上周,該公司表示,它已設(shè)法在2018年最后三個(gè)月實(shí)現(xiàn)盈利,盡管它警告未來“艱難”的道路。
RBC還寫道:
特斯拉最近8-K的評論表明,該公司現(xiàn)在或即將實(shí)現(xiàn)歐洲和亞洲的高端需求。然而,最近削減7%的勞動(dòng)力和評論的重點(diǎn)是降低8-K的成本意味著積壓的大部分,實(shí)際上大部分需求都在于較低的價(jià)格點(diǎn)。“雖然實(shí)現(xiàn)高端成本降低低端成本的策略有良好的意圖,但我們認(rèn)為特斯拉低估了成本曲線和制造方面的一致性。”Spak指出特斯拉承諾提供35,000美元模型后34個(gè)月3,汽車仍然不存在,特斯拉承認(rèn)他們無法盈利。
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